01 Le Marché de la Cyber-assurance en 2026
Le marché de la cyber-assurance a connu une transformation profonde depuis les crises des années 2020-2023. Après une période de forte hausse des primes et de resserrement des conditions, 2026 marque une stabilisation relative avec un marché plus mature et des exigences techniques désormais standardisées.
Les assureurs ont tiré les leçons des sinistres majeurs liés aux ransomwares, aux attaques supply chain et aux compromissions massives de données. Le résultat est un marché plus sélectif, où la qualité de la posture de sécurité de l'assuré devient le facteur déterminant de l'assurabilité et du niveau de prime.
Chiffres clés du marché 2026
- Marché mondial : ~15 milliards € de primes
- Croissance annuelle : 12-15%
- Ratio sinistres/primes : stabilisé autour de 60-70%
- Capacité disponible : en augmentation progressive
Évolution du marché français
En France, le marché de la cyber-assurance a considérablement mûri. Les grandes entreprises du CAC 40 sont quasi-toutes assurées, et la pénétration progresse dans les ETI et PME. La loi LOPMI (2023) a clarifié le cadre juridique du paiement des rançons, conditionnant le remboursement au dépôt de plainte sous 72 heures.
Acteurs du marché
- Assureurs traditionnels : AXA, Allianz, Generali, Chubb, Zurich
- Spécialistes cyber : Beazley, Coalition, At-Bay, Cowbell
- Courtiers spécialisés : Marsh, Aon, Willis Towers Watson, Gras Savoye
- AssurTech : Nouveaux entrants avec approche data-driven
02 Évolution des Primes et Couvertures
Après la flambée des années 2021-2023, les primes se sont stabilisées en 2024-2025 grâce à l'amélioration générale de la posture de sécurité des assurés et à une meilleure sélection des risques par les assureurs.
Fourchettes de primes 2026
| Taille d'entreprise | Couverture type | Prime annuelle | Franchise |
|---|---|---|---|
| PME (<50 M€ CA) | 1-2 M€ | 5 000 - 25 000 € | 10 000 - 50 000 € |
| ETI (50-500 M€ CA) | 5-20 M€ | 50 000 - 300 000 € | 100 000 - 500 000 € |
| Grande entreprise (>500 M€) | 50-200 M€ | 500 000 - 5 M€ | 500 000 - 5 M€ |
Facteurs influençant la prime
- Secteur d'activité : Santé, finance, retail à risque plus élevé
- Maturité sécurité : Scores de sécurité, certifications
- Historique sinistres : Incidents passés déclarés
- Exposition : Données personnelles, activité internationale
- Revenus numériques : Part du CA dépendant du digital
03 Exigences Minimales des Assureurs
Les assureurs ont considérablement durci leurs exigences techniques. En 2026, un socle minimum de contrôles est généralement requis pour obtenir une couverture. L'absence de ces contrôles peut conduire à un refus de souscription ou à des exclusions spécifiques.
Contrôles désormais obligatoires
- MFA généralisé : Tous les accès distants et privilégiés
- EDR/XDR : Sur tous les endpoints et serveurs
- Sauvegardes isolées : Testées et non accessibles depuis le réseau
- Gestion des vulnérabilités : Patch management avec SLA
- Formation utilisateurs : Programme de sensibilisation documenté
Exigences par niveau de couverture
Couverture standard (<5M€) : MFA, antivirus/EDR, sauvegardes, formation basique
Couverture étendue (5-20M€) : + SIEM/SOC, tests d'intrusion annuels, plan de réponse documenté
Couverture majeure (>20M€) : + Certification ISO 27001 ou SOC 2, exercices de crise, segmentation réseau avancée
Niveaux d'exigences selon le montant de couverture demandé
04 Questionnaires de Souscription
Les questionnaires de souscription sont devenus de plus en plus détaillés et techniques. Ils constituent le principal outil d'évaluation des risques pour les assureurs et déterminent largement les conditions proposées.
Thématiques couvertes
- Gouvernance : RSSI dédié, budget sécurité, reporting direction
- Accès et authentification : MFA, gestion des identités, comptes privilégiés
- Protection des endpoints : EDR, antivirus, gestion des mobiles
- Sécurité réseau : Firewall, segmentation, VPN
- Sauvegardes : Fréquence, isolation, tests de restauration
- Gestion des vulnérabilités : Scans, patch management, SLA
- Formation : Sensibilisation, tests de phishing
- Réponse aux incidents : Plan, équipe, tests
- Cloud et tiers : Fournisseurs, évaluation, contrats
Conseils pour le questionnaire
Bonnes pratiques
- Répondre avec précision et honnêteté
- Impliquer les équipes techniques dans les réponses
- Documenter les preuves des contrôles déclarés
- Signaler les projets d'amélioration en cours
- Ne pas surestimer sa maturité
05 Contrôles Techniques Requis
Les assureurs ne se contentent plus de déclarations. Ils vérifient de plus en plus la réalité des contrôles via des scans externes, des audits ou des attestations tierces.
Contrôles prioritaires
1. Authentification multi-facteurs (MFA)
- Obligatoire sur VPN, accès distant, Office 365/Google
- Comptes administrateurs et privilégiés
- Applications métier critiques
2. Endpoint Detection & Response (EDR)
- Déploiement sur 100% des endpoints
- Supervision 24/7 ou SOC externalisé
- Capacité de réponse automatisée
3. Sauvegardes sécurisées
- Règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site
- Au moins une sauvegarde air-gapped ou immuable
- Tests de restauration documentés (trimestriels minimum)
4. Gestion des vulnérabilités
- Scans réguliers (hebdomadaires recommandés)
- SLA de correction : critique <24h, haute <7j
- Processus de patch management formalisé
06 Exclusions Courantes
Les polices de cyber-assurance comportent de nombreuses exclusions qu'il est crucial de comprendre avant la souscription. Certaines sont négociables, d'autres non.
Exclusions standard
| Type d'exclusion | Description | Négociable ? |
|---|---|---|
| Guerre et terrorisme | Actes étatiques, cyberguerre | Rarement |
| Négligence grave | Non-respect des exigences contractuelles | Non |
| Incidents antérieurs | Événements connus avant souscription | Non |
| Amendes réglementaires | Sanctions CNIL, RGPD | Parfois couvert |
| Perte de réputation | Impact image long terme | Rarement couvert |
Attention aux exclusions cachées
Lisez attentivement les définitions de "guerre cyber" et "acte hostile" qui peuvent être interprétées largement. L'attaque NotPetya (2017) a conduit à des litiges majeurs sur l'exclusion guerre.
07 Négociation du Contrat
La négociation d'une police cyber ne se limite pas à la prime. Les conditions, franchises, et garanties méritent une attention particulière.
Points de négociation clés
- Montant de couverture : Évaluer le risque réel, pas seulement le CA
- Franchise : Équilibre entre prime et reste à charge
- Sous-limites : Vérifier les plafonds par garantie
- Délai de carence : Période sans couverture après souscription
- Rétroactivité : Couverture des incidents découverts mais antérieurs
- Prestataires imposés : Liberté de choix en cas de sinistre
Optimiser sa position
Pour obtenir les meilleures conditions :
- Documenter sa maturité sécurité (certifications, audits)
- Présenter un historique sans sinistre
- Mettre en concurrence plusieurs assureurs
- Passer par un courtier spécialisé cyber
- Démontrer un programme d'amélioration continue
08 Gestion des Sinistres Cyber
La gestion d'un sinistre cyber avec son assureur requiert une coordination étroite et le respect de procédures strictes pour garantir la prise en charge.
Procédure de déclaration
Délai de notification : Généralement 24 à 72 heures après découverte de l'incident. Un retard peut entraîner un refus de prise en charge.
Informations à fournir :
- Date et heure de découverte
- Nature de l'incident (ransomware, fuite, intrusion...)
- Périmètre impacté estimé
- Actions immédiates entreprises
- Estimation des dommages potentiels
Pendant la gestion du sinistre
Règles d'or
- Ne pas payer de rançon sans accord préalable de l'assureur
- Utiliser les prestataires référencés si exigé
- Documenter toutes les actions et coûts
- Conserver toutes les preuves
- Communiquer régulièrement avec l'assureur
09 ROI Sécurité et Impact sur l'Assurance
Les investissements en cybersécurité ont un double effet : réduire le risque réel d'incident ET améliorer les conditions d'assurance. Ce cercle vertueux justifie économiquement les dépenses de sécurité.
Impact des contrôles sur la prime
| Contrôle | Réduction prime estimée |
|---|---|
| MFA généralisé | 10-20% |
| EDR managé 24/7 | 10-15% |
| Sauvegardes air-gapped | 10-15% |
| Certification ISO 27001 | 15-25% |
| SOC 24/7 | 10-20% |
10 Checklist de Souscription
Avant de souscrire une cyber-assurance, vérifiez les points suivants pour maximiser vos chances d'obtenir une couverture adaptée à des conditions favorables.
Checklist complète
- Contrôles techniques : MFA, EDR, sauvegardes, patch management
- Documentation : PSSI, PRA, procédures incidents
- Formation : Programme sensibilisation actif
- Tests : Pentest récent, exercice de crise
- Inventaire : Assets, données, fournisseurs critiques
- Évaluation risque : Impact financier d'un sinistre majeur
- Courtier : Sélection d'un courtier spécialisé cyber
- Mise en concurrence : Minimum 3 assureurs
- Lecture contrat : Exclusions, sous-limites, prestataires
- Procédure sinistre : Contacts d'urgence, délais